香港六十年代黑警横行，新警员徐乐力斗赌场劫匪重伤住院却被上司龙文雄抢功。乐和文雄理论又顶撞其舅龙一飞被贬。上水探长牛俊雄劝其忍辱负重，乐耐心处理乡间琐事。白老三女白珍妮撞死家狗，乐拒绝贿赂为其解围赢得芳心。白出力调牛叔任北角探长，但乐的升职被一飞阻拦。乐约猪油仔、青梅阿贞借酒浇愁，再遭龙氏舅甥啤酒爆头。珍妮教训打小三的文雄妻出气，白也安排牌局借助英籍警司亨特摆茶道歉。白因贞质问围殴乐，珍妮求情放过。贞用怀孕说服看守放自己离家，却目睹混混纵火父母惨死。乐误会贞已死买醉，珍妮安慰亲吻被贞撞见。白暴打猪油仔迫贞发誓远离乐，后随镜叔前往旧金山，而乐迎娶珍妮。牛叔撞上豹哥团伙抢劫银行沦为人质心脏病发，乐和文雄假扮医生进入。牛叔挡枪身死，文雄被吓尿，乐立功继任探长，说服上层收取黄赌毒规费而非盘剥市民。